1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым днём Лыков погружается в опасный мир, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Ради победы ему придётся рискнуть всем — отношениями, репутацией и собственной судьбой.